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國泰君安期貨投資策略（20090605）把握當前大行情要敢于往天上看國泰君安期貨有限公司上海市曲陽路營業部劉洋 021-55892900 021-55392185 一、把握當前大行情要敢于往天上看 (一)把握當前大行情——不要小聰明大糊涂昨日一客戶打電話過來溝通對行情的看法。他始終想著行情漲了很多，美元跌了很多，原油短期漲的也過了點，于是他就想短空，或等大幅回落之后再買進。電話里，我說他是“小聰明大糊涂，人不小慧不大愚”。目前基本面和技術分析都在互相驗證著，且止損也非常好設，現在不買還等什么時候，等再回首的時候，行情可能都漲老高了，和自己就沒關系了。昨日（20090604）開盤不久，與北京一期貨基金經理QQ，我說豆油等跌不下去可以買，他也說“今日回落是加多單的好時機。” 電話和我們的鋅研究員進行了較長時間的溝通，基本面方面雖然不是很好，但我們都認為行情會繼續上漲，還有上漲空間，止損好設，要持有多單。 6月2日，我們國泰君安期貨上海市曲陽路營業部邀請了我們客戶中幾個最為核心的重量級的鋼貿企業老板以及投資公司的人一起進行了閉門沙龍活動。雖然基本面還不是太理想，但是大家也基本上是一致看多螺紋鋼有一波行情的。昨日螺紋鋼期貨大幅上漲，客戶收益也頗為豐厚。（二）要敢于往天上看現在的市場氛圍很好，飛龍還都在天上飄著，我們要抬起頭看天，不要和行情擦肩而過，留下遺憾。止損好設。浪漫一些怕什么，要敞開胸懷去愛，說不定就能收獲一籃子的幸福呢。我們要學習高盛，高盛總能制造轟轟烈烈的浪漫，盡管浪漫的結果一樣有時會哭。高盛如果是一個戀愛中的男人，是一定敢于展開一場狂熱的追求的，他敢于表達自己的想法，他就敢于往天上看。高盛在研究報告中指出,其將2009年末的原油均價預估從之前的每桶65美元大幅調高至85美元,并給出新的2010年末均價預估,料為每桶95美元。二、棕櫚油和菜油：要敢于往天上看（<國泰>君安期貨研究所早報20090605）國泰君安期貨研究所劉洋【昨日內盤】菜油期貨和棕櫚油期貨主力合約收低。棕櫚油1001合約報收6558，持倉56620手。菜油0909合約收7910，持倉88190手。【隔夜外盤】馬來西亞BMD基準8月毛棕櫚油合約收低6令吉至每噸2,569令吉。市場預期5月棕櫚油產量將較上月至少增加10%，但船運調查機構的出口數據顯示該月出口將僅增加1.5-5%。【基本面】 1、CBOT7月大豆合約收高48美分,報12.30美元。美國濕潤,涼爽的天氣使大豆種植和抽穗放緩,也扶助支撐大豆期價。7月豆油合約收漲1.09美分,收報每磅40.34美分。 2、NYMEX-7月原油期貨結算價收漲2.69美元,或4.07%,報68.81美元。 3、高盛在研究報告中指出,其將2009年末的原油均價預估從之前的每桶65美元大幅調高至85美元,并給出新的2010年末均價預估,料為每桶95美元。【技術分析】 1、棕櫚油1001合約長線投機多空分界點為5900元/噸。短線交易而言，棕櫚油1001合約6400元/噸為短線多空分界點。 2、菜油0909合約長線投機多空分界點為7300元/噸。短線交易以7750為短線多空分界。【操作建議】 1、食用油期貨在多頭格局中運行。顛簸上漲路，飛龍在天的各項利多因素還在，眼睛要敢于往天上看，相機做多依舊是主基調。謹慎持有多單，或相機做多。以上述技術分析點位為操作參考點位。 2、美元下跌趨勢不改；原油整體強勢中；道指上升通道依舊完美；波羅的海干散貨運價指數依舊很牛。 3、CBOT-7月大豆期貨在1050美分/蒲式耳以上運行，屬多頭格局。 4、投機惟對策最重要。惟有惶者才能生存。欲速不達。投機之要，一為控制倉位；二為及時止損。 5、美元指數在84以下運行為弱勢格局。一、重要提示：關鍵詞：二、外盤評述： 1、〔芝加哥期市〕CBOT大豆期貨收漲4%,因油價上揚和庫存吃緊路透芝加哥6月4日電---芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨在周三下跌後反彈,周四收漲4%,因油價大漲和庫存吃緊支撐大豆期價. 7月大豆合約SN9收高48美分,報12.30美元. 美國濕潤,涼爽的天氣使大豆種植和抽穗放緩,也扶助支撐大豆期價. 7月豆粕合約SMN9收高19.50美元,至每短噸399.00美元.7月豆油合約BON9收漲1.09美分,收報每磅40.34美分. 交易商稱,基金買入5,000口大豆合約,3,000口豆粕合約和3,000口豆油合約. 美國農業部出口檢驗數據顯示,上周美國出口大豆3.65萬噸,低于預估的20-45萬噸;出口豆粕15.97萬噸,在預估區間10-20萬噸之間;出口豆油3,900噸,低于預估的5,000-10,000噸. 大豆期貨預估成交量為168,002口,豆粕為66,370口,豆油為73,084口.(完) 2、〔國際油市〕NYMEX原油期貨大漲逾4%,受經濟樂觀情緒推動路透紐約6月4日電---美國原油期貨周四收高超過4%,美國初請失業金人口連續第三周下降,使經濟衰退放緩的希望增強. 高盛將今年油價預期從65美元調高至85美元,并給出了每桶95美元的2010年最新油價預期.也對油價構成支撐.[ID:nCN0650163] 油價周三下挫超過3%,因美國能源資料協會(EIA)公布原油庫存意外增加. "和近期出現的情況類似,良好的經濟數據被視為經濟將改善,石油需求將隨之提升的信號,"Cameron Hanover公司的交易咨詢部主管Peter Beutel表示,"但目前基本面并不能為目前的油價水平提供佐證." 美國勞工部周四公布,5月30日當周初請失業金人數降至62.1萬人,預估為62萬,為1月3日當周以來首次下降.另一數據顯示,首季非農生產率增幅強于預期.[ECI-US-CMN] 紐約商業期貨交易所(NYMEX)-NYMEX-7月原油期貨CLN9結算價收漲2.69美元,或4.07%,報68.81美元,為11月4日以來的最高結算價.當日結算價為70.53美元.今日交投區間在65.92-69.60美元,後者為11月5日以來的近月合約最高位. 倫敦7月布蘭特原油期貨LCON9收高2.83美元,或4.3%,報每桶68.71美元,為10月21日以來的最高結算價.日內交投區間為65.84-69.50美元,後者為10月21日以來的最高位. NYMEX-7月RBOB汽油期貨RBN9收升6.05美分,或3.18%,結算價報每加侖1.9621美元,為10月9日以來的最高結算價,今日交投區間介乎1.8940-1.9836美元,後者為10月14日以來的最高位. 7月取暖油期貨HON9收高4.56美分,或2.62%,報每加侖1.7840美元,盤中在1.7350-1.8099美元之間交投. 歐元兌美元周四走強,交投震蕩,此前歐洲央行(ECB)宣布維持指標利率不變.[FRX/CN] 咨詢機構Oil Movements周四表示,未計入安哥拉和厄瓜多爾的石油輸出國組織(OPEC)各成員國,在截至6月20日的四周內,石油日均出口料增加25萬桶.[ID:nCN0651077](完) 3、〔倫敦金屬〕LME期銅因美元下滑收高,經濟數據好壞不一令需求憂慮猶存路透倫敦6月4日電---倫敦金屬交易所(LME)期銅周四尾盤扭轉稍早頹勢,在美元下滑的支撐下一舉沖破5,000美元心理關口,但好壞不一的經濟數據令需求憂慮猶存. 期鋁大漲超過5%,至四周最高,LME鋁庫存連續第二日減少提振價格. 三個月期銅MCU3收報5,025美元,盤中高見5,038美元,周三收報4,915美元. 分析師因壞消息減少而維持經濟改善的展望,但認為近期市場升勢過于熱絡. 三個月期鋁MAL3收報1,564.5美元,周三收報1,482美元.今日盤中高見1,585美元,為5月7日來最高. 鋁庫存減少6,900噸,連跌第二日,止住了自4月20日以來的連漲. 三個月期鋅MZN3收高40美元,報1,575美元.三個月期鉛MPB3收高50美元,報1,665美元. 三個月期錫MSN3收高200美元,報14,700美元,三個月期鎳MNI3收報14,700美元,周三收報14,200美元. 4、〔美國股市〕跳升,金融股和商品股領軍上揚 * 金融股和商品股領軍上揚 * 數據鞏固復蘇期望 * 道指收高0.86%,標普500指數和Nasdaq分別大漲1.15%和1.32% 路透紐約6月4日電---美國股市周四收漲,因券商的樂觀評估推動金融股走強,油價和其他商品價格上揚推動自然資源股走高. 自2006年以來一直看淡美國銀行業的RBC Capital Markets分析師周四將該類股評等由"中性"上調至"增持",稱受困的銀行業正處于多年牛市的初級階段.[nCN0651217] 油價上揚也支撐大盤,此前高盛(GS.N: 行情)在研究報告中指出,其將2009年末的原油均價預估從之前的每桶65美元大幅調高至85美元,并給出新的2010年末均價預估,料為每桶95美元.[ID:nCN0650163] 美國原油期貨CLc1收高4%,報68.81美元.[O/NCN] "油價大漲,不僅僅是今日,在宏觀層面上令人鼓舞,這是需求的象征."Birinyi Associates Inc市場分析師Cleveland Rueckert表示. 但他稱油價最好是在60美元左右,"你也不希望看到去年的情況重演...去年(油價暴漲)成為許多消費者的負擔." 道瓊工業指數.DJI收高74.96點或0.86%,報8,750.24;標準普爾500指數.SPX收升10.70點,或1.15%,報942.46點;Nasdaq綜合股價指數.IXIC收漲24.10點,或1.32%,報1,850.02點. 商品價格普漲帶動原材料股,美國鋁業(AA.N: 行情)收高6.2%,報10.69美元,Newmont Mining (NEM.N: 行情)升2.2%,報47.44美元. 標準普爾原材料股指數.GSPM上揚2.2%,黃金BUGS指數收高3.3%. 銀行股中,美國銀行(BAC.N: 行情)攀升6%,報11.87美元,富國銀行(WFC.N: 行情)上揚4.2%,報25.10美元. 摩根大通(JPM.N: 行情)收高4.03%,報35.35美元,領漲道指成份股.花旗集團調升摩根大通目標價,稱認為摩根大通的商業地產業務的虧損是可以應對的. 能源股中,雪佛龍(CVX.N: 行情)收高2.2%,報69.72美元,埃克森美孚(XOM.N: 行情)上揚1.3%,報72.98美元.標準普爾能源類股指數.GSPE收高2%. 波音(BA.N: 行情)收高4.6%,報50.57美元,此前美聯航母公司UAL Corp (UAUA.O: 行情)要求波音和其歐洲競爭對手EADS (EAD.PA: 行情)競投多達150架飛機的訂單.卡特彼勒(CAT.N: 行情)大漲3.7%,報38.02美元. Nasdaq市場上,蘋果(AAPL.O: 行情)收高2%,報143.74美元,此前法國興業銀行(Societe Generale)給予該股的初始評級為"買入". 美國勞工部公布,第一季非農業生產率環比年率修正為上升1.6%,預估為升1.2%,前值為升0.8%.[nCN0650687]美國5月30日當周初請失業金人數降至62.1萬人,預估為62萬.5月23日當周續請失業金人數降至673.5萬,預估為687萬,續請失業金人數為1月3日當周以來首次下降.[nCN0650679] 但投資人在周五的非農就業報告公布前表現謹慎,他們正尋找經濟衰退正在緩和的更確鑿證據. 今日紐約證交所交投溫和,成交量約為13.6億股,低于去年14.9億股的日均預估成交量.Nasdaq市場成交約25億股,高于去年22.8億股的日均成交量. 紐約證交所上漲股和下跌股家數比約為7:2.Nasdaq市場則約為5:2.(完)