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寶鋼股份2007年報點評
2007 年鋼鐵行業利潤同比增長50％，但公司凈利潤同比降低1.3％，每股收益為0.73元，2006 年為0.74 元。這個業績低于我們預期的 0.78 元，也遠低于業內預期，因此短期內對股價將會有沖擊。公司業績出現倒退的重要原因就是不銹鋼和特殊鋼（特殊鋼含不銹鋼長型材）虧損。由于 2007 年6 月鎳價大跌到，造成公司鎳庫存損失較大。此外，公司在不銹鋼產品生產、技術、質量等方面積累的經驗相對較少，質量上不去，技術攻關能力不足，也制約了產品的盈利水平。公司有數個終端項目在2007 年投產，效益還沒有充分發揮，此外，尚有若干項目將在2008 年投產，2009 年這些項目的效益將進一步發揮，這些項目在國內都屬于短缺或者高檔產品。經過對二季度普炭鋼連續三次提價，公司普炭鋼拉開了與其它鋼企鋼材的價差，明顯提升了公司業績。公司普炭鋼一枝獨秀，但從目前公司不銹鋼和特殊鋼存在的問題看，不銹鋼和特殊鋼在中短期仍將是拖累公司業績的短板。雖然公司不銹鋼和特殊鋼業績在 2007 年波動較大，但今年將不會出現如此鎳跌價損失。此外，我們對2008 年鋼鐵行業的供需狀況比較樂觀，我們認為普炭鋼能夠保證公司今年有較高盈利，預期2008-2009 年每股收益分別為1.17 元，1.26 元，維持給予公司“買入”評級。公司分配預案為每10 股派發現金紅利3.5 元（含稅）。
※ ※ ※ 本文純屬【一生之水】個人意見，與【鋼之家鋼鐵博客】立場無關.※ ※ ※
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