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　　內(nèi)涵式增長效益將很快體現(xiàn) 　　寶鋼股份（600019）上半年產(chǎn)量同比減少1%，但主營收入增長28.64%，凈利潤增長80%。上半年每股收益為0.47元。主營收入增長的主要原因是噸鋼價格同比漲幅較大，凈利潤增長的原因是熱軋板卷、冷軋板卷和冷軋不銹鋼板卷鋼材噸鋼毛利增加較多；但同時熱軋不銹鋼板卷、特殊鋼產(chǎn)品噸鋼毛利明顯下降，這兩類產(chǎn)品合計占坯材總銷售收入的18.7%。 　　上半年資產(chǎn)減值損失為8.65億元，同比多增14.44億元，投資收益同比多增3.83億元，如果扣除這兩項，每股收益增加0.05 元。公司上半年銷售商品坯材1083萬噸，完成年度計劃的48.81%，但完成全年計劃目標(biāo)不成問題，這意味著下半年產(chǎn)量應(yīng)該比上半年至少增長5%。公司著力打造"鋼鐵精品基地"，所投資項目定位高端，具有前瞻性。其中有430萬噸的終端產(chǎn)能將會在2007年底和2008年初投產(chǎn)，這些高級終端項目投產(chǎn)后，將給公司帶來進(jìn)一步的成長性，內(nèi)涵式增長效益即將體現(xiàn)。在著力發(fā)展的"高級普碳鋼、特殊鋼、不銹鋼"三大鋼鐵精品中，特殊鋼和不銹鋼目前還沒有取得與其普碳鋼相襯的行業(yè)地位。 　　考慮到上半年資產(chǎn)減值損失、投資收益的影響，根據(jù)寶鋼4季度價格政策以及明年的價格判斷，預(yù)期2007- 2008年每股收益分別為1.04元，1.18元。考慮到公司將進(jìn)入產(chǎn)量增長期，未來六個月的目標(biāo)價位為23.60元，給予"買入"評級。

水善，利萬物而有靜，居眾人之所惡。