鋼之家網站2026年鋼鐵產業鏈發展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿易與物流企業百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
鄭洪升：鋼管行業現狀及2025年趨勢判斷
2024年11月1-3日，由鋼之家網站聯合正大制管集團、南京鋼鐵、馬鋼股份共同主辦，友發集團、盤古云鏈、建發金屬、柳鋼集團、河南天元、鋼鐵俠云商聯辦，永鑫集團、Trinity Way協辦，中國大宗物資網、歐冶云商、南京鋼鋒特別支持，以及18家會員單位支持和37家展示企業等共同參與的《鋼之家網站2025年鋼鐵產業鏈發展形勢會議》在江蘇南京盛大開幕。來自國內外包括120多家鋼廠和80多家原燃料企業在內的產業鏈企業及相關機構、媒體等670多家單位的1000多名代表參加了本屆會議。
在11月2日下午舉辦的《鋼材：低碳環保·結構調整·模式創新》專題論壇上，正大制管集團經營中心副總監鄭洪升作《鋼管行業現狀及2025年趨勢判斷》發言。
正大制管集團經營中心副總監鄭洪升
作《鋼管行業現狀及2025年趨勢判斷》
首先感謝吳總為我們搭建這個平臺，讓鋼鐵從業者有機會在這里進行溝通和交流。今天我要匯報的是鋼管行業的現狀以及對2025年趨勢的展望，今天的匯報分為4個部分，第一部分是鋼鐵產業鏈的分析，第二部分是2024年市場的回顧，第三部分是我們產業鏈的應對策略，第四部分是2025年的市場展望。
鋼鐵鏈產業分析方面，10月中旬，世界鋼鐵協會最新報告顯示，2024年全球的鋼鐵需求量將進一步下降0.9%至17.51億噸，預測在2025年鋼鐵需求將反彈1.2%至17.72億噸。
近期，中國鋼鐵需求主要受房地產影響，房地產行業低迷對中國鋼鐵需求產生了一定影響。我們預測2024年房地產對鋼鐵需求的影響的比重是3%，2025年的比重幅度收窄到1%，2025年會有所復蘇，主要是基于中國政府對于實體經濟干預和支持的可能性較大，因此判斷2025年會提振整個中國鋼材的需求，也帶動全球鋼材需求。
從我國鋼材需求與全球鋼材需求的對比來看，全球鋼材需求已經出現三次不同程度的下滑。第一次在2008年，第二次在2016年，第三次在2020年的疫情期間。2008年中國的需求并未出現大幅下降，大家都知道08年我們正處于高速發展階段。2016，2017年，中國經濟進入新一輪觸底回升，我們進行了供給側改革，取締了1.4億噸的地條鋼，完成了5000萬噸鋼鐵去產能的計劃。第三個是2020年全球疫情之后，全球制造業需求持續疲軟，鋼鐵市場需求一直上不去。鋼管產量的回落這與我們整體鋼鐵需求相同，雖然基本同步，但是對應的時間點會有些不同。
鋼管行業主要的上下游。上游首先主要是煉鋼原料端的鐵礦石、焦煤和焦炭；第二是制作鋼管的主要原料熱卷和卷板；第三是有色金屬，它主要應用于熱鍍鋅管產業，這個板塊對成本影響較大。大家接觸較多的是我們的消防管道，國家標準中有300個，實際上有些企業的生產無法達到國家標準，存在較大的風險。下游是傳統的建筑業，包括地產；包括制造業的汽車和家電，以及剛才各位專家提到的家電以舊換新，影響是蠻大的。另外，大家對市政工程和能源領域了解比較多，能源輸送對管道的需求較大。上游價格和鋼管行業價格的依存度是比較高的，熱卷和鋼管價格變化幅度非常接近。可能有個別因素，我們剛才提到的有色金屬價格波動影響也是有的，它的頻次可能會有一些變化。下游需求決定了鋼管行業的發展，第一個是宏觀經濟對基建、房地產等行業的政策對鋼管會有支撐；第二個是鋼結構包括護欄、水利、電力、輸油管線等領域的增長對焊接鋼管有增量需求；第三個是焊接鋼管的進出口，但進出口受國際形勢影響較大。我們認為下一步鋼管行業增量的主要潛力在水利，水利系統原先相對落后，但隨著多年的高速發展，現在已經有了更好的發展，我們認為下一個發力點可能在水利上。
關于鋼管行業的競爭格局。首先是區域分布主要是華北地區，華北區域主要以河北、天津為主，占比達到56%，華東區域占比15%，其他區域的占比較少。華北區域有一定的成本優勢，同時也有產業優勢。碳鋼鋼管行業的市場集中度方面，根據我們目前統計的數據，行業前三的集中度大概超過50%，其他規模企業總共占據48%，這是我們行業共同發展的結果。
在鋼管行業向高質量發展轉型中，制造業需求也發揮了一定作用。鋼管行業的競爭會不斷加劇，制造業對鋼管行業具有一定的帶動作用。
關于2024年鋼管行業的市場回顧。據國家統計局數據顯示，1-9月份國內規模企業的產量為4400萬噸， 1-9月份鋼管出口量為380萬噸左右，同比增長16.94%。全年產量預計為5800萬噸左右，整體上表需5300萬噸，同比下降的幅度比較高。剛才韓總也提到，我們整個表需下降的非常多。鋼管價格從年初的4300元一直降到9月中旬的3540元，下跌了760元，這個幅度還是比較大的。今年的下降與往年有些不同，往年1月份和2月份會有反復，今年基本沒有反復，可能只是一個短周期的回升，大約為3天到5天，最長不超過一周，總體上還是下降的趨勢。今年鋼鐵行業從業者感到非常難受，之前沒有遇到從年初跌到年尾的情況。自9月24號以來，國家已經出臺了大量經濟刺激政策，包括房地產放開，包括我們的專項債，股市也在上升，在國慶前后，在短短一周內上漲了600多元。我們再看原料和成品材的價差隨季節波動，今年的波動幅度、同頻的頻次整體波動相對比較穩定。
焊管的出口量增量較為明顯，但出口價格較低，這是以低價換銷量的結果，主要以薄利多銷為主，這是行業難題。產銷量的縮量較為明顯，價格也大幅下滑，行業的集中度也在不斷提升，競爭壓力也在不斷加大。面對今年的情況，從業者如何應對？我們提出了一些建議，首先需要立足于科技創新，加快形成新的核心競爭力。首先是加快數字化和智能化的制造發展，隨著人工智能的普及，用工成本的問題迫使企業向智能化發展；第二是引入大數據建模，剛才韓總也說了，以前我們在生產時不知道產品會賣給誰，通過大數據建模，我們可以了解未來一段時間哪位客戶需要哪些產品，及時引導生產做出改變；第三是積極應用工業互聯網，提升生產效率；第四是深入開展對標挖潛活動，這也是我們今年制定的一些重要標準，今年許多企業的走動頻次明顯高于往年。我們要堅定信心，努力做好行業的平穩運行，加強行業自律，有序地維護市場秩序；第五是是產品升級，我們需要豐富產品規格，包括我們的加工，現在整個行業都在推出深加工，深加工的推出解決了我們用戶在工地的一系列加工問題，深加工的自動化程度要高于工地上的加工程度。
我們需要做好產品的技術標準，提高核心競爭力。2023年在中鋼協和鋼標委的組織下，我們對全國產品進行了摸查，也涉及正大制管的產品，正大制管三個工廠生產的鋼管都經過隨機檢測，全部合格。目前我們所有的鋼管都在打雙標，一個是鋼標準的標，另一個是我們企業的標。在采購過程中，我們發現鍍鋅管的價差較大，這主要成本因素。
關于服務轉型，我們提出要利用第三產業的服務來做好第二產業。我們提出了五星服務，也已經多次向大家介紹過，我們的五星服務有制度的支撐，這能讓客戶體驗感提升。
關于2025年的市場展望。對于中國經濟，今天上午專家也在說，我們總體是看好，因為2025年是十四五規劃的最后一年，收官之年，中國經濟長期向好是值得期待的，包括今天上午提到的明年GDP增速，目標指標大該在5%，或者4.7%左右。中國經濟增長的前進動力為鋼管行業提供了強有力的支撐。我們也看到一些不確定因素。第一是美元降息周期的開始；第二是中美的金融博弈；第三是美國大選，兩位候選人對中國的政策影響還是比較大的，特別是特朗普會發動貿易戰，對我們的影響比較大。國內宏觀經濟的支撐比較明顯，剛才也說過9月出臺了一攬子穩增長政策；第二個是貨幣和政策的措施，包括化解地方債務，這是國內宏觀經濟的支撐。我們預測房地產在2025年將企穩回升，政治局會議上也提出了要企穩回升，例如融資白名單，包括城中村改造也是對房地產的利好。新型城鎮化加速推進，目前城鎮化率是64%，總體上與發達國家還是有一定的差異，這一塊總體上還會起一定作用的。鋼管行業下游需求總體是可以期待的，但我們也不能特別期待房地產會有本質性的改變。面對有利的政策紅利窗口，我們既要充滿信心，又要謹慎前行，避免盲目擴產；我們既要謀劃立足現實，又要謀劃立足長遠；既要謀劃如何生存，又要謀劃如何發展；不但要把自己的事情做好，也要協同和團結全行業共同進步。
這是我的分享，謝謝大家，歡迎大家有機會來正大制管做客。
主持人：最近房地產行業遇到了各種問題，對焊管行業有哪些影響？焊管行業未來有哪些新增長點？
答：剛才的數據大家也都看到了，目前房地產正處于企穩的狀態，包括今年的政策，包括取消限購、降低利率以及首貸比例都在調整，這是良性發展的政策托底。第二是我們的城中村改造，這也是一個方面。第三是房屋的住房結構，目前政府增加了回購房，使更多人有房住。總體政策是積極向上的氛圍。我們不能說中國房地產還能回到過去高速發展的狀態，答案肯定是不能的。中國的房地產不可能再像原來那樣，原來是買什么房子都能賺錢，現在的房地產有可能買的房子就是有價無市的房子，這種房子的空置率現在還是比較高的。對于鋼管下一步的增長點，我們認為隨著中國經濟這么多年的發展，我們基建大發展現在的可能性不太高了，包括出口，可能隨著國際形勢的不明朗，對我們的出口也是影響。剛才的講解中也給大家說過，中國的鋼管出口大部分還是以低價進入市場，現在面臨著國外市場對我們反傾銷和關稅的加征，因此未來鋼管出口的速度可能也要放緩。我們更多的鋼管可能是技術的延伸，生產更加高端的鋼管。同時我們認為水利系統是下一步鋼管需求的增長點，大家都知道中國在農田灌溉這方面這么多年沒有進行大規模投資，這個板塊相對空白，將來會對鋼管需求起到一定的支撐作用，大家近期可以關注水利部發布的文章，他們出來的數據還是相當可觀的。
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